примерный сюжет:
после того, как стефан и клаус уезжают из города, деймон старается пробиться к елене и заменить ей своего брата. но девушку волнует больше то, куда подевался стефан. впрочем, деймон догадывался, но высказать свои предположения не смел. о том, куда делся брат могла рассказать лишь кетрин пирс, общаться с которой вампиру не очень-то и хочется.
елена справляет восемнадцатый день рождения, но праздник был немного омрачен отсутствием стефана.
тем временем же стефан вместе с клаусом колесят по миру. клаус учит стефана основам жестокости и насилия. впрочем, это можно сказать и  проще -  заставляет его убивать людей, чтобы пробудить в нем хомячка зверя, жестокого и не знающего пощады. такой вот "цербер" ему и нужен - страшный, безумный и хладнокровный.
каждый день деймон подходит все ближе к елене, но его раздражает то, что девушка постоянно думает о стефане. она хочет понять, почему он уехал. елена считает, что это из-за нее и дико мучается. впрочем, оно и понятно. тяжело осознавать, что ты чем-то так досадила парню, что он от тебя сбежал.
клаус же не дремлет. через два месяца он считает, что стефан уже довольно хорошо научился быть истинным вампиром,а значит можно теперь постепенно осуществлять свой план. укус вампира-оборотня способен обратить человека в такого же монстра, как и он сам. поэтому он ищет подходящих оборотней на эту роль. а вдобавок ему нужно истребить всех вампиров и оборотней, которые откажутся вступать в ряды нового рода, нового племени, нового клана. назовите как хотите, но суть-то та же. а стефан будет просто рабочей силой, к тому же постепенно нужно заставить людей бояться. он выбирает небольшую деревню в одном из американских штатов. и вот было первое настоящее задание стефана - стереть с лица земли эту деревушку, уничтожив всех. и с этим заданием стефан справляется вполне успешно, не испытывая ни малейших угрызений совести.
вскоре об этом происшествии узнают корреспонденты и по всем новостям США и не только показывают ужасные кадры с места события. окровавленные трупы, разнесенные постройки...
похоже, только деймон знал "автора" этих "художеств". во всяком случае, он не на шутку всполошился. зачем стефан это делает? а может это не стефан?
а вот теперь-то и настает бенефис катерины петровой, так сказать. после разговора с деймоном кетрин решает для себя, что сама попытается спасти стефана. как-никак, а она-то его любит. несмотря на свой эгоизм и лживость, катерина горит желанием хотя бы что ли увидеть своего обожэ.
деймон так же горит желанием отыскать брата и помочь ему отвязаться от этого долгового рабства. однако, ехать ни катерине, ни деймону никуда не пришлось. стефан сам приезжает в мистик фоллс в компании клауса и еще некоторых гибридов кровососов и волков.
вместо того, чтобы кинуться брату на шею, стефан собирается убить его по приказу клауса. внушение, все-таки.
деймон, как личность весьма жизнелюбивая, решает переехать в другое поместье, куда закрыт вход другим вампирам, раннее не приглашенным. и надо же, такой дом находится. с помощью внушения вампиру удается заставить хозяйку сдать пару комнат им в доме и не впускать никого в это поместье. сам же переезжает вместе с еленой, чтобы стефан не смог навредить ей. елена сопротивляется, еще бы, наша героиня любит рисковать жизнью ради других, к тому же она любит стефана. так у деймона появляется сразу три задачи: a)уберечь елену; b)спасти брата; c)не сдохнуть в процессе самому.
интересно, что собрался клаус сделать в мистик фоллс, раз притащил сюда всю свою стаю?
однако, смерть клауса избавит всех от проблем. но вопрос в том: как убить вампира?
в этом может помочь тот, от кого столько лет бежал древний вампир. кто угрожал клаусу? на этот вопрос ответ знает только элайджа. итак, удастся ли катерине пирс отыскать элайджу и орудие убийства клауса, пока деймон будет спасать елену и себя? удастся ли деймону вправить мозг брату? стелена или делена? вот в чем вопрос.